국채금리 하락 및 차익실현 압박으로 미국증시 혼조세
2023년 11월 09일 밤새 일어난 미국 증시를 발 빠르게 업데이트합니다. 다우, 나스닥 및 S&P500 지수의 변동 그리고 주요 섹터 및 종목에 대한 주요 뉴스를 업데이트해 드립니다. 꼭 필요한 뉴스만 간추려서 업데이트하니 맘 편히 밤새 일어난 미국 증시 뉴스를 챙겨가세요.
오늘의 미국증시 다우, 나스닥, S&P500 지수
DOW 지수 : -0.12%(-40.33) 내린 34112.3으로 마감하였습니다.
NASDAQ 지수 : 0.08%(10.56) 오른 13650.4로 마감하였습니다.
S&P500 지수 : 0.10%(4.40) 오른 4382.78로 마감하였습니다.
RUSSELL 2000 지수 : -1.07%(-1.83) 내린 169.87로 마감하였습니다.
전 섹터 종목 MAPS
섹터별로 혼조세를 보이며 마감하였습니다.
* 자료 출처 - finvz.com
섹터별 대표 ETF 추세
섹터별 혼조세 마감하였습니다.
특히 부동산주가 0.58%로 가장 크게 상승했으며, 이어 기술주가 0.57%, 원자재주 0.31%, 산업주 0.23%, 금융주 0.12% 순으로 상승 마감하였습니다.
반면, 에너지가 -1.25%로 가장 크게 하락하였고, 이어 유틸리티가 -0.73%, 커뮤니케이션주 -0.47%, 경기민감주 -0.39%, 경기방어주 -0.27%, 헬스케어주 -0.14% 순으로 하락 마감하였습니다.
미국증시 주요 이슈 요약
밤새 일어난 미국증시 뉴스를 정리합니다.
- 뉴욕증시는 투자자들이 연방준비제도(연준·Fed)의 향후 정책 행보를 주시하는 가운데 연속 상승에 따른 차익실현 압박에 혼조세를 보였습니다.
- 8일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 S&P 500 지수는 4.4포인트(0.10%) 상승한 4,382.78로 장마감했고, 나스닥종합지수 지수는 10.56포인트(0.08%) 상승한 13,650.41로 장마감했으며, 다우존스 지수는 40.33포인트(-0.12%) 하락한 34,112.27로 장을 마쳤습니다.
- 또한 나스닥 100 지수는 17.22포인트(0.11%) 상승한 15,313.24로 장마감했고, CBOE VIX 지수는 0.36포인트(-2.43%) 하락한 14.45로 장마감했으며, 러셀 2000 지수는 20.35포인트(-1.17%) 하락한 1,712.65로 장을 마감했습니다.
- 이날 환율은 달러당 1311.5원이며, 이날 기준 미국 증시 상위 20개 종목에 대한 보관금액 총액은 52조 4,385억원으로 이전 집계일 대비 7,917억 원 증가했습니다. 20개 종목 중 전일대비 보관금액이 가장 많이 증가한 종목은 2,569억 원 증가한 테슬라, 가장 많이 감소한 종목은 1억 원 감소한 디렉션 데일리 세미컨덕터 불 3X 셰어즈 ETF입니다.
- 3대 지수는 10월 저점 이후 빠르게 반등해왔습니다. 다우와 S&P500 지수는 전날까지 7 거래일 연속, 나스닥지수는 8 거래일 연속 올랐습니다.
- 연속 상승에 따른 차익실현 압박에 다우지수는 이날 소폭 하락했으나, S&P500지수와 나스닥지수는 각각 8 거래일, 9 거래일 연속 상승했습니다.
투자자들은 연준의 금리 인상이 사실상 종료됐다고 판단하고 있으며, 이를 가격에 반영하고 있습니다. 그동안 증시를 짓눌렀던 국채금리도 하락세를 보이면서 안도 랠리가 이어져 왔습니다.
- 이날 재무부의 10년물 국채 입찰 이후 금리는 장기물을 중심으로 하락세를 이어갔습니다. 입찰 수요는 강하지는 않았으나 평균 수준에 부합하면서 금리가 하락한 것으로 보입니다.
- 10년물 국채금리는 전날보다 6bp가량 떨어진 4.50%를, 30년물 금리는 11bp가량 밀린 4.62%를, 2년물 금리는 2bp가량 오른 4.94%를 나타냈습니다.
- 제롬 파월 연준 의장이 이날 연설에 나섰으나 통화정책과 관련해서는 별다른 언급을 하지 않았습니다. 파월 의장은 다음날 오후 '자크 폴락 연례 리서치 콘퍼런스'에서 정책 토론에 나설 예정입니다. 이때 통화 정책 관련 발언이 나올지 주목됩니다.
- 리사 쿡 연준 이사는 러시아, 중동, 중국을 포함한 글로벌 지정학적 긴장이 악화하면 세계 시장에 광범위한 부정적 파급효과를 미칠 수 있다고 언급했습니다. 쿡 이사도 통화정책과 관련해서는 별다른 언급이 없었습니다.
- 기업들의 3분기 실적 발표가 마무리되어 가는 가운데 향후 수요 둔화로 기업들의 실적이 주가를 뒷받침하지 못할 것이라는 우려는 커지고 있습니다.
- 팩트셋에 따르면 지금까지 S&P500지수에 상장된 81%의 기업이 실적을 발표한 가운데 이 중 82%가 예상치를 웃도는 주당순이익(EPS)을 발표했습니다. 이는 5년 평균인 77%를 웃돕니다. 분기 EPS는 지난해 같은 기간보다 3.7% 올라 2022년 3분기 이후 처음으로 증가세로 돌아설 것으로 예상됩니다.
- 분기 매출은 62%의 기업이 예상치를 웃도는 실적을 발표해 5년 평균인 68%를 밑돌았습니다. 애널리스트들의 4분기 EPS 전망치도 3.9%로 9월 말에 집계한 8.1%에서 크게 낮아진 상태입니다. 매출이 예상치를 웃도는 기업이 줄고, 4분기 이익 전망치도 이전보다 낮아지고 있는 것은 경기 둔화로 수요가 둔화할 것이라는 우려가 커지고 있기 때문으로 풀이됩니다.
- 로블록스의 주가는 예상보다 강한 분기 실적을 발표하면서 11% 이상 올랐습니다. 리비안의 주가는 연간 생산 예상치를 상향하고, 손실 규모가 예상보다 작았다는 소식에도 2% 이상 하락했습니다.
- 워너브로스 디스커버리의 주가도 매출이 예상치를 밑돌았다는 소식에 19% 이상 하락했습니다. 옥시덴털 페트롤리엄의 예상치를 웃도는 순이익을 발표해 주가는 1% 이상 오르고 있습니다. 로빈후드의 주가는 매출이 예상치를 밑돌고 거래량이 줄었다는 소식에 14% 이상 떨어졌습니다.
- 미 상무부가 발표한 9월 도매재고는 계절 조정 기준 전월보다 0.2% 늘어난 9천18억 달러를 기록해 전달의 0.1% 감소보다 개선됐습니다. 시장은 전달과 같은 수준을 보일 것으로 예상했습니다.
- 뉴욕증시 전문가들은 시장이 연준의 방향 전환을 가격에 반영하고 있으나 이전에도 비슷한 기대가 무너진 바 있다는 점에서 경계할 필요가 있다고 조언했습니다.
- 하그리브스 랜스다운의 대런 네이선 주식 리서치 대표는 지난주 연준의 성명 이후 차입 비용이 급격히 하락하면서 주가 상승의 원동력이 됐고, 경제 지표의 둔화는 금리인하가 곧 눈앞에 다가올 것이라는 기대를 강화했다고 말했습니다. 그는 그러나 "투자자들이 금리 인하에 대한 기대와 경제에 쌓이는 금융 스트레스 사이에서 균형을 맞추고 있는 상황이라 증시 랠리가 잠깐 멈춰서는 것도 당연하다"라고 말했습니다.
- 네이선 대표는 특히 "현 금리인상 사이클에서 시장이 연준의 방향 전환에 대해 잘못된 판단을 한 경우가 처음이었던 것도 아니다"라고 말했습니다.
- DA 데이비슨의 제임스 레이건 자산 관리 리서치 담당 이사는 "(시장이) 경주를 막 시작했다고 생각하지 않는다. 우리는 박스권에 있으며, 박스권의 상단을 향해 가고 있다고 생각한다"라고 말했습니다. 그는 3분기 실적이 예상보다 양호했으나 4분기 실적 추정치가 다소 하락했다며 "우리는 여전히 내년 이익 증가에 대한 약간의 불확실성이 있다"라고 말했습니다.
- 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 12월에 금리를 동결할 가능성은 90.4%, 금리를 0.25% 포인트 인상할 가능성은 9.6%에 그쳤습니다.
- 내년 6월까지 기준금리가 현 수준보다 인하될 가능성은 72.6%에 달했으며, 금리가 현 수준으로 유지될 가능성은 23.7%에 달했습니다.
- 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.36포인트(2.43%) 하락한 14.45를 기록했습니다.
이상으로 오늘의 미국증시 시황 소식을 전해 드렸습니다.
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