금리 추가인상 및 경기침체 가능성에 미국증시 하락 마감

밤새 일어난 미국 증시를 발빠르게 업데이트 합니다. 다우, 나스닥 및 S&P500 지수의 변동 그리고 주요 섹터 및 종목에 대한 주요 뉴스를 업데이트 해드립니다. 꼭 필요한 뉴스만 간추려서 업데이트하니 맘편히 밤새 일어난 미국 증시 뉴스를 챙겨가세요. 2023년 04월 15일

 

차례

1. 오늘의 다우, 나스닥, S&P500 지수 
2. 섹터 종목 MAPS
3. 섹터별 대표 ETF 추세
4. 오늘의 주요 이슈 요약

 

1. 오늘의 다우, 나스닥, S&P500 지수

 

DOW 지수 : 0.42%(143.22) 내린 33886.5로 마감하였습니다. 

다우지수

NASDAQ 지수 : -0.35%(-42.81) 내린 12123.5로 마감하였습니다. 

나스닥지수

S&P500 지수 : -0.21%(-8.58) 내린 4137.64로 마감하였습니다. 

S&P500지수

 

2. 섹터 종목 MAPS

 

섹터별 혼조세로 마감하였습니다.

섹터별 종목 MAPS

 

* 자료 출처 - finvz.com 

 

 

3. 섹터별 대표 ETF 추세 

 

섹터별 혼조세로 마감하였습니다. 

금융주가 0.98%로 가장 크게 상승하였고, 이어 에너지주 0.18%, 경기방어주 0.13%순으로 세 섹터만이 상승으로 마감하였습니다. 

반면 부동산주가 -1.72%로 가장 크게 하락했으며, 이어 유틸리티주가 -1.12%, 헬스케어주 -0.80%, 원자재주 -0.72%, 경기민감주 -0.63%, 기술주 -0.56%, 산업주 -0.12%, 커뮤니케이션주 -0.03%순으로 하락 마감하였습니다. 

섹터별 대표 ETF 추세

 

 

4. 오늘의 주요 이슈 요약

 

밤새 일어난 미국증시 뉴스를 정리합니다. 

 

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- 뉴욕증시는 은행들의 실적 호조에도 미국의 소비를 가늠하는 소매판매가 감소하고, 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 금리 인상 가능성에 힘이 실리면서 하락했습니다.

 

- 14일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 8.58포인트(-0.21%) 하락한 4,137.64로 장을 마쳤습니다.

 

- 나스닥 100 지수는 29.87포인트(-0.23%) 하락한 13,079.52로 장을 마쳤습니다. 

 

- 기술주 중심의 나스닥종합지수는 42.81포인트(-0.35%) 하락한 12,123.46으로 장을 마쳤습니다.

 

- 다우존스 산업지수는 143.22포인트(-0.42%) 하락한 33,886.47로 장을 마쳤습니다.

 

- 중소형주를 반영하는 러셀 2000 지수는 18.14포인트(-1.01%) 하락한 1,778.55로 장을 마쳤습니다.

 

- CBOE VIX 변동성 지수는 0.73포인트(-4.10%) 하락한 17.07로 장을 마쳤습니다.

 

- 환율은 달러당 1307.0원이며, 이날 기준 미국 증시 상위 20개 종목에 대한 보관금액 총액은 44조 1,517억원으로 이전 집계일 대비 1조 680억원 증가했습니다.

 

- 투자자들은 3월 소매판매와 은행들의 1분기 실적, 연준 당국자들의 금리 인상 발언 등을 주목했습니다.

 

- 미 상무부에 따르면 3월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 1% 줄어든 6천917억달러로 집계됐습니다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 0.5% 감소보다 더 많이 줄어든 것입니다.

 

- 미국의 소비는 2월에 0.2% 줄어든 데 이어 3월에 더 큰 폭으로 줄어들었습니다. 소비는 미국 국내총생산(GDP)의 3분의 2를 차지한다는 점에서 소비의 감소는 경기 둔화 우려를 부추길 수 있습니다. 하지만 산업 생산은 증가하고, 은행 실적은 탄탄하고, 단기 인플레이션 기대도 상승해 연준이 추가 금리 인상에 나설 가능성은 커졌습니다.

 

- 이날부터 1분기 어닝시즌이 본격 시작된 가운데, 실적을 발표한 JP모건과 씨티그룹, 웰스파고는 모두 시장의 예상을 웃도는 실적을 내놨습니다.

 

- 투자자들은 실리콘밸리은행(SVB)과 시그니처은행의 파산 이후 은행들의 실적을 주목해왔습니다. 특히 경기 침체 우려가 커지면서 은행들의 대손충당금 규모에도 주목하고 있습니다. 하지만 은행들은 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적인 금리 인상으로 순이자소득이 크게 증가하면서 모두 예상을 뛰어넘는 실적을 내놨습니

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- JP모건체이스의 주가가 7% 이상 올랐고, 씨티그룹의 주가는 4% 이상 올랐습니다. 웰스파고는의 주가는 실적 호조에도 약보합세로 마감했습니다. JP모건의 주가 급등에 뱅크오브아메리카(BOA)의 주가도 3% 이상 올랐습니다. 

 

- 은행 불안에도 은행들의 실적이 예상보다 좋은 데다 연준 위원들이 추가 금리 인상 필요성을 역설하면서 다음 달 추가 금리 인상에 힘이 실렸습니다.

 

- 미 금리 선물 시장에서는 연준이 오는 5월 초 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성을 70% 이상으로 봤습니다. 전날에는 67% 수준이었습니다.

 

- 미 국채금리도 이에 반응해 오름세를 보였습니다. 2년물 국채금리가 12bp 이상 뛴 4.10%를, 10년물 국채금리는 6bp 이상 오른 3.51% 근방에서 움직였습니다.

 

- 크리스토퍼 월러 연준 이사는 이날 한 연설에서 "재정 여건이 크게 긴축되지 않았기 때문에 고용시장은 여전히 강하고 타이트한 상태를 유지하고 있고, 인플레이션도 목표치를 훌쩍 웃돌고 있어 통화정책을 더 긴축해야 한다"라고 주장했다.

 

- 래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재도 이날 한 인터뷰에서 최근의 인플레이션 지표는 "한 번 더 (금리를) 올려야 하는 상황과 일치한다"며 한 번 더 금리를 올리고 경제가 어떻게 진행되는지를 살필 필요가 있다고 주장했습니다.

 

- 한편, 침체 가능성을 언급한 연준 당국자 발언도 나왔습니다.

 

- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 이날 한 인터뷰에서 미국의 현재 상황을 지켜보면 약간의 완만한 경기 침체가 가능하다고 생각한다고 말했다. 이는 앞서 발표된 FOMC 의사록의 완만한 경기침체 언급을 상기시키는 발언이었습다.

 

- 미시간 대학이 발표한 단기 기대 인플레이션이 다시 급등한 점도 긴축 우려를 부추겼습니다. 1년 기대 인플레이션 중간값은 4.6%를 기록해 전월의 3.6%에서 1%포인트 상승했습니다. 이날 수치는 지난해 11월 이후 최고치다. 최근의 인플레이션 둔화에도 소비자들은 여전히 인플레이션에 대해 우려하고 있음을 시사합니다.

 

- 미시간대학의 4월 소비자심리지수는 63.5로 전월의 62와 시장 예상치 62를 모두 웃돌았습니다. 3월 산업생산은 계절조정 기준 전월보다 0.4% 증가해 시장 예상치 0.2% 증가를 웃돌았으며 전달에는 0.2% 늘어난 바 있습니다.

 

- 유나이티드헬스도 예상치를 웃도는 실적을 내놨으나 주가는 2% 이상 하락했습니다. 지역 은행인 PNC 파이낸셜의 주가는 분기 순이익은 예상치를 웃돌았다는 소식에 강보합세로 장을 마쳤습니다. 블랙록은 예상치를 웃도는 실적을 발표해 주가는 3% 이상 올랐습니다.

 

- 보잉의 주가는 부품 공급 문제로 737 맥스 여객기 일부의 인도가 지연될 수 있다고 경고하면서 5% 이상 하락했습니다.

 

- 뉴욕증시 전문가들은 연준이 추가 금리 인상에 나설 가능성을 시장이 가격에 반영하고 있다고 말했습니다.

 

- 바이탈날리지의 애덤 크리사풀리는 전날 주가가 많이 올라 이날 하락은 일부 차익실현이라면서도 "여기에 더해 3개의 매파적 헤드라인이 심리를 짓눌렀다"라고 말했습니다. 그는 매파적 헤드라인으로 래피얼 보스틱 총재의 발언과 미시간대학 단기 인플레이션 기대치, 매파 로베르트 홀츠만 유럽중앙은행(ECB) 위원의 7월 양적긴축(QT) 가능성 발언 등을 꼽았습니다.

 

- 펜 뮤추얼 에셋 매니지먼트의 재키 로고위츠 애널리스트는 연준 월러 이사의 발언도 "꽤 매파적이었다"라고 말했습니다. 그는 연준이 5월에 금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 보이며, 적어도 현재는 6월에 추가 인상 가능성도 일부 있다고 말했습니다.

 

- 스테이트스트리트의 마빈 로 전략가도 "월러의 발언은 지난 한주간 있었던 것들보다 더 매파적이었다"라며 "많은 연준 인사들이 '한번 인상하고 끝내는(one and done)' 쪽으로 기울었다"고 말했습니다.

 

- 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 77.5%에 달했다. 금리 동결 가능성은 22.5%를 기록했습니다.

 

- 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.73포인트(4.10%) 하락한 17.07을 나타냈습니다.