3분기 GDP 하락 및 빅테크 실적 경계로 미국증시 하락
2024년 10월 31일 밤새 일어난 미국 증시를 발 빠르게 업데이트합니다. 다우, 나스닥 및 S&P500 지수의 변동 그리고 주요 섹터 및 종목에 대한 주요 뉴스를 업데이트해 드립니다. 꼭 필요한 뉴스만 간추려서 업데이트하니 맘 편히 밤새 일어난 미국 증시 뉴스를 챙겨가세요.
오늘의 미국증시 다우, 나스닥, S&P500 지수
DOW 지수 : -0.22%(-91.51) 내린 42141.5로 마감하였습니다.
NASDAQ 지수 : -0.56%(-104.82) 내린 18607.9로 마감하였습니다.
S&P500 지수 : -0.33%(-19.25) 내린 5813.67로 마감하였습니다.
RUSSELL 2000 지수 : -0.14%(-0.30) 내린 221.44로 마감하였습니다.
전 섹터 종목 MAPS
섹터별로 혼조세를 보이며 마감하였습니다.
* 자료 출처 - finvz.com
섹터별 대표 ETF 추세
섹터별 혼조세 마감하였습니다.
특히 커뮤니케이션주가 0.61%로 가장 크게 상승했으며, 이어 원자재주 0.54%, 금융주 0.45%, 부동산주 0.37%, 에너지주 0.23% 순으로 상승 마감하였습니다. 반면 기술주가 -1.59%로 가장 크게 하락했으며, 이어 유틸리티주 -0.24%, 헬스케어주 -0.19%, 산업주 -0.17%, 경기민감주 -0.16%, 경기방어주 -0.14% 순으로 하락 마감하였습니다.
미국증시 주요 이슈 요약
밤새 일어난 미국증시 뉴스를 정리합니다.
- 뉴욕증시가 동반 하락 마감했습니다. 3분기 미국 경제성장률이 예상보다 부진했던 가운데 실적 경계감이 주가의 상방을 제한한 것으로 풀이됩니다.
- 30일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 대형주 중심의 S&P 500 지수는 19.25포인트(-0.33%) 하락한 5,813.67로 거래를 마쳤고, 기술주 중심의 나스닥종합지수 지수는 92.49포인트(-0.49%) 하락한 18,620.26으로 장마감했으며, 우량주 중심의 다우존스 지수는 91.51포인트(-0.22%) 하락한 42,141.54를 기록했습니다.
- 또한 나스닥 100 지수는 150.81포인트(-0.73%) 하락한 20,399.85로 거래를 마쳤고, 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX) 지수는 1.01포인트(5.22%) 상승한 20.35로 장마감했으며, 러셀 2000 지수는 5.59포인트(-0.25%) 하락한 2,232.50을 기록했습니다.
- 현재 환율은 달러당 1380.0원이며, 이날 기준 미국 증시 상위 50종목에 대한 보관금액 총액은 100조 3,385억 원으로 이전 집계일 대비 9,461억 원 감소했습니다.
- 미국 3분기 국내총생산(GDP) 성장률은 속보치 기준 전기 대비 연율 2.8%를 기록한 것으로 나타났습니다. 이는 시장 예상치 3.0%에는 미치지 못했고 앞서 2분기 성장률 확정치인 3.0%에도 못 미친 수치입니다. 견고한 흐름은 이어갔지만 시장에 일부 실망감을 줄 만한 결과였습니다.
- 하지만 3분기 소비가 여전히 탄탄한 것으로 확인되면서 실망감을 어느 정도 상쇄했습니다. 3분기 개인소비지출(PCE)은 전 분기 대비 3.7% 증가한 것으로 집계돼 전 분기의 2.8% 대비 개선됐습니다.
- 민간 고용도 예상치를 크게 웃돌며 개선됐습니다. ADP 전미 고용보고서에 따르면 10월 민간 부문 고용은 23만3천명 증가한 것으로 집계됐습니다. 이는 시장 예상치 11만 명을 대폭 상회한 동시에 상향 조정된 9월 수치 15만 9천 명도 웃도는 수치입니다.
- 민간 고용은 공신력이 높지는 않지만, 미국 비농업 고용지표에 대한 가늠자로 활용됩니다. 이날 결과로 오는 11월 1일 나오는 10월 비농업 고용에 대한 기대감도 유지됐습니다.
- 다만 지표 호조에도 이날 증시를 움직인 것은 실적 경계감이었던 것으로 보입니다. 장 마감 후 발표되는 마이크로소프트(MS)와 메타 플랫폼의 3분기 실적은 올해 시장을 이끌어 온 인공지능(AI) 열풍이 여전히 유효한지 가늠할 수 있는 지표였습니다.
- 장 마감 후 발표된 두 기업의 실적은 예상치를 웃돌며 호조를 보였습니다. MS는 조정 주당순이익(EPS)이 3.30달러를 기록했다고 발표했습니다. 이는 시장 예상치 3.10달러를 상회하는 수치입니다. 매출도 655억 9천만 달러로 역시 시장 기대치인 645억 1천만 달러를 웃돌았습니다.
- 메타도 3분기 실적이 호조를 보였지만 사용자 증가폭이 시장에 실망감을 안겨줬습니다. 메타는 3분기 조정 EPS가 6.03달러로 전년 대비 37% 급증했습니다. 매출은 405억9천만달러로 전년 대비 19% 증가했으며 모두 시장 예상치를 웃돌았습니다. 다만 페이스북과 인스타그램 등의 일일활성사용자수(DAP)는 32억9천만명으로 전년 대비 5% 증가하는 데 그쳐 예상치 33억 1천만 명을 밑돌았습니다.
- 두 기업의 실적 발표 후 주가는 큰 폭의 변화는 보이지 않았습니다. 하지만 주가지수 선물은 낙폭을 확대했습니다. E-Mini S&P500 선물은 0.44%, E-Mini 나스닥100 선물은 0.92%까지 하락폭을 키웠습니다.
- 시장은 이제 31일에 실적을 발표하는 애플과 아마존으로 관심을 옮길 것으로 보입니다.
- CFRA리서치의 샘 스토발 최고 투자 전략가는 "기술기업의 실적이 여전히 해당 분야에 큰 비중을 두고 있는 투자자들을 고무시킬 것으로 보인다"라고 말했습니다.
- 이날 시장에선 AMD와 슈퍼마이크로컴퓨터(SMC), 레딧 등이 눈에 띄는 움직임을 보였습니다.
- 인공지능(AI) 서버 기업 SMC는 감사를 맡고 있던 회계법인 어니스트앤영(E&Y)이 사임했다는 소식에 회계 조작 우려가 커지면서 주가가 33% 폭락했습니다. 이는 2018년 10월 4일 하루에 주가가 41% 폭락한 이후 최악의 하루였습니다. AMD는 3분기 호실적을 기록했으나 4분기 매출 가이던스가 시장에 실망감을 주면서 주가가 10% 급락했습니다.
- 미국의 대표적 온라인 커뮤니티 웹사이트인 레딧은 3분기 흑자 전환을 기록했다는 소식에 주가가 42% 폭등했습니다. 레딧은 EPS가 16센트를 기록했는데 시장 예상치는 7센트 손실이었습니다.
- 미국 양대 신용카드업체 중 하나인 비자는 매출·EPS가 모두 시장 예상을 뛰어넘자 주가가 3% 이상 상승했습니다.
- 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 11월 기준금리가 동결될 확률은 마감 무렵 5.3%를 기록했습니다. 25bp 인하 확률은 94.7%로 반영됐으며 전날 깜짝 등장했던 50bp 인하 확률은 사라졌습니다.
- 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.01포인트(5.22%) 오른 20.35를 기록했습니다.
이상으로 오늘의 미국증시 시황 소식을 전해드렸습니다.
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