소비자물가지수(CPI)와 연준 FOMC를 앞두고 미국증시 상승
2023년 06월 13일 밤새 일어난 미국 증시를 발 빠르게 업데이트합니다. 다우, 나스닥 및 S&P500 지수의 변동 그리고 주요 섹터 및 종목에 대한 주요 뉴스를 업데이트해 드립니다. 꼭 필요한 뉴스만 간추려서 업데이트하니 맘 편히 밤새 일어난 미국 증시 뉴스를 챙겨가세요.
차례
1. 오늘의 미국증시 다우, 나스닥, S&P500 지수
2. 전 섹터 종목 MAPS
3. 섹터별 대표 ETF 추세
4. 미국증시 주요 이슈 요약
1. 오늘의 미국증시 다우, 나스닥, S&P500 지수
DOW 지수 : 0.56%(189.55) 오른 34066.3으로 마감하였습니다.
NASDAQ 지수 : 1.53%(202.78) 오른 13461.9로 마감하였습니다.
S&P500 지수 : 0.93%(40.07) 오른 4338.93으로 마감하였습니다.
2. 전 섹터 종목 MAPS
섹터별로는 혼조세를 보이며 마감하였습니다. 하지만 대체로 상승이 강한 하루였습니다.
* 자료 출처 - finvz.com
3. 섹터별 대표 ETF 추세
섹터별로 혼조세 마감하였습니다.
특히 기술주가 2.17%로 가장 크게 상승했으며, 이어 경기방어주가 1.72%, 커뮤니케이션주가 1.19%, 산업주 0.71%, 원자재주 0.46%, 헬스케어주 0.36%로 상승마감하였습니다.
반면 에너지주가 -0.96%로 가장 크게 하락했으며, 이어 유틸리티주가 -0.18%, 부동산주 -0.05%, 금융주 -0.03%, 경기민감주 -0.03% 순으로 하락 마감하였습니다.
4. 미국증시 주요 이슈 요약
밤새 일어난 미국증시 뉴스를 정리합니다.
- 뉴욕증시는 이번 주 예정된 5월 소비자물가지수(CPI) 발표와 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 상승으로 마감했습니다.
- S&P500 지수는 4,300을 넘어서며 지난해 4월 이후 최고치를 경신했습니다.
- 12일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 S&P 500 지수는 40.07포인트(0.93%) 상승한 4,338.93으로 장마감했고, 나스닥종합지수 지수는 202.78포인트(1.53%) 상승한 13,461.92로 장마감했으며, 다우존스 지수는 189.55포인트(0.56%) 상승한 34,066.33으로 장을 마쳤습니다.
- 또한 나스닥 100 지수는 255.94포인트(1.76%) 상승한 14,784.30으로 장마감했고, CBOE VIX 지수는 1.18포인트(8.53%) 상승한 15.01로 장마감했으며, 러셀 2000 지수는 8.14포인트(0.44%) 상승한 1,873.85로 장을 마쳤습니다.
- 환율은 달러당 1290.0원이며, 이날 기준 미국 증시 상위 20개 종목에 대한 보관금액 총액은 51조 1,975억 원으로 이전 집계일 대비 7,599억 원 증가했습니다.
- S&P500 지수가 마감가 기준으로 4,300을 넘어선 것은 지난해 4월 이후 처음입니다. 나스닥지수도 이날 지난해 4월 이후 최고치를 경신했습니다. 다우지수는 올해 4월 28일 이후 최고치를 경신했습니다.
- 경제 연착륙에 대한 기대가 커진 데다 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인상도 막바지에 다다랐다는 전망이 강화되면서 오름세가 유지됐습니다.
- 다만 투자자들은 다음날 나오는 CPI와 14일 결과가 나오는 FOMC 정례회의를 경계하고 있습니다.
- 5월 CPI는 지난해 6월에 40년 만에 최고치인 9.1%까지 올랐으나 지난 4월에는 4.9%까지 하락한 상태입니다. 이코노미스트들은 해당 수치가 4%까지 떨어질 것으로 예상하고 있습니다. 근원 CPI는 5.3%로 전달의 5.5%에서 소폭 하락하는 데 그칠 것으로 예상됩니다.
- CPI가 예상보다 강하게 나올 경우 연준이 6월에 금리를 인상할 가능성도 커질 전망입니다. 그러나 현재는 연준이 6월에 금리를 동결하고 인플레이션과 경제 지표를 더 지켜본 후 7월에 금리 인상에 나설 가능성이 더 크다고 보고 있습니다.
- 시카고상업거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리(FFR) 선물 시장에서 트레이더들이 예상하는 6월 금리 동결 가능성은 70%를 넘어섰습니다.
- 시장의 관망세는 거래량으로도 나타났습니다. S&P500 지수를 추적하는 SPDR S&P500 지수 상장지수펀드(ETF) 트러스트의 거래량은 이날 오후 2시경 3천150만 주를 약간 넘는 수준에 불과했습니다. 지난 30일 하루 평균 거래량이 8천60만 주에 달한 점을 고려하면 크게 줄어든 것입니다.
- S&P500 지수가 4,300을 돌파하면서 시장의 낙관론은 강화되고 있습니다.
골드만삭스는 S&P500 지수의 연말 전망치를 4,000에서 4,500으로 상향했습니다. 금리 인상이 성장에 미치는 영향이 이미 소진된 데다, 소비 민감, 기술, 통신서비스 등 몇몇 부문은 지난해 이미 실적 침체를 겪고, 올해는 수익 성장이 가속화될 가능성이 크다고 판단했기 때문입니다.
- 뱅크오브아메리카(BofA)는 S&P500 지수가 10월 저점 대비 20% 올라 주기 상의 강세장에 진입했다며 이를 포모(FOMO: 상승장에서 자신만 소외되고 있다는 두려움에 랠리에 동참하는 흐름) 랠리라고 부른 바 있습니다.
- 옵션에 기반해 S&P500 지수의 향후 30일간의 변동성을 보여주는 변동성지수(VIX)는 지난주 2020년 초 이후 가장 낮은 수준으로 떨어진 바 있습니다. 이날은 다시 반등했습니다.
- 또한 시카고 옵션거래소의 주식 풋/콜옵션 비율은 0.50으로 1년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이는 트레이더들이 상대적으로 콜옵션을 더 많이 매수하고 있다는 의미로 주가가 오를 것에 대한 베팅이 더 많다는 점을 시사합니다.
- 개별 종목 중에 테슬라의 주가가 2% 이상 올라 12 거래일 연속 오름세를 보였습니다. 이는 역대 최장 기록입니다. 인플레이션감축법(IRA)에 따른 보조금 적용 기대, 제너럴모터스(GM)와의 슈퍼차저 제휴, 사이버트럭 기대 등 호재가 계속되고 있기 때문입니다.
- 애플의 주가는 종가 기준으로 사상 최고치로 마감했습니다. 이는 기술기업에 대한 투자자들의 관심을 단적으로 보여주는 것입니다.
- 투자은행 니담은 인공지능(AI)으로 가장 큰 수혜를 보는 종목으로 애플, 아마존, 마이크로소프트, 알파벳, 메타 플랫폼스 등 5개 종목을 꼽았습니다. 시장 지배력을 고려했을 때 AI 모델을 구축·유지해 이를 잘 활용할 수 있을 것이라는 이유에서 입니다.
- 카니발의 주가는 JP모건이 투자 의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향했다는 소식에 12% 이상 올랐습니다. 오라클의 주가는 이날 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 6%가량 올랐습니다. 울프 리서치가 오라클의 투자 의견을 '평균 수익률'에서 '시장 수익률 상회'로 올렸다는 소식이 나왔습니다. 오라클은 장 마감 후 예상치를 웃도는 실적을 내놨습니다.
- 거래소 운영업체 나스닥의 주가는 소프트웨어 업체 아덴자를 105억 달러에 인수하기로 했다는 소식에 11% 이상 하락했습니다. 바이오 업체 일루미나의 주가는 경영진 교체 소식에 3% 이상 올랐습니다.
- 뉴욕증시 전문가들은 물가 보고서가 예상대로 낮아진다면 단기적으로 증시에 순풍이 될 수 있다고 말했습니다. 다만 깜짝 인상 가능성도 배제할 수 없는 만큼 연준이 매파적으로 나올 가능성에도 투자자들이 주목하고 있다고 전했습니다.
- 서튜이티의 딜런 크레머 공동 최고투자책임자(CIO)는 CNBC에 연준이 6월에 금리 인상을 건너뛸 수 있다며 "더 이상의 금리 인상이 없다고 확신하는 것은 아니지만, 이번 인상 주기에서 다시 금리 인상이 나올 가능성은 50대 50이라고 보고 있다"라고 말했습니다. 그는 "다른 모든 상황이 같다면, CPI 보고서는 시장이 계속 오를 수 있게 만드는 단기적인 순풍이 될 수 있다"라고 말했습니다.
- SPI에셋 매니지먼트의 스티븐 이네스 매니징 파트너는 마켓워치에 "호주와 캐나다의 깜짝 금리 인상이 주목을 받은 후 투자자들은 이번 주 예정된 중앙은행들의 회의(연준, ECB, BOJ)를 앞두고 매파적인 부문에 몰두할 수 있다"라고 말했습니다.
- 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 6월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 79.2%를, 금리를 0.25% 포인트 인상할 가능성은 20.8%에 달했습니다.
- 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.18포인트(8.53%) 오른 15.01을 기록했습니다.
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